InnovAI ERP · Despachos contables
Despachos contables
Cada despacho opera todo lo contable de sus compañías con su propio equipo. InnovAI conserva la vista y el control de todas.
Lo que requiere atención
Salud de la plataforma
Despachos
Abra uno para ver su equipo, sus compañías e invitacionesNuevo despacho
Después asigne sus compañías e invite a su contador principalEquipo
Sólo la gente del despacho: el responsable ve todas sus compañías; cada contador y trabajador, sólo las asignadas. Los usuarios de la compañía cliente van en «Usuarios del cliente». + Agregar personaInvitar por correoQué ve cada tipoAgregar una persona al equipo
Usted le pone una contraseña inicial y se la entrega por un canal seguro. Si prefiere que la persona elija la suya, use «Invitar por correo».Contraseña: al menos 12 caracteres, con letras y números. Los usuarios del cliente se crean desde cada compañía: «Usuarios del cliente».
Qué ve cada tipo de usuario
Los permisos van con el rol: no se configuran persona por persona| Módulo | Despacho | Contador | Trabajador | Cliente |
|---|---|---|---|---|
| Tableros (ventas, compras, cuentas por cobrar y pagar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ los que tenga su compañía |
| Contabilidad: asientos, ventas y compras manuales, mayor | ✓ | ✓ | ✓ | — (si el contador se lo habilita, para consulta) |
| Conciliación bancaria · Bandeja de excepciones · Consulta de Documentos · Flujo | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Impuestos: declaraciones, pagos y liquidación del IVA | ✓ | ✓ | — | — (resumen, si se le habilita) |
| Estados Financieros y sus notas | ✓ | ✓ | — | — (si se le habilita) |
| Cierres y apertura de períodos | ✓ | ✓ | — | — |
| Módulos por compañía y configuración de tableros | ✓ | ✓ | — | — |
| Usuarios del cliente | ✓ | — | — | — |
| Equipo, altas de compañías y plan | ✓ | — | — | — |
| Compañías que ve | todas las del despacho | las asignadas | las asignadas | la suya |
Invitar por correo
El enlace es de un solo uso y vence en 72 horas
Enlace de invitación
Envíelo por un canal seguro a la persona invitada. Sólo se muestra esta vez: si lo pierde, cree otra invitación (la anterior queda sin efecto).
Invitaciones pendientes
Compañías del despacho
Uso del plan
| Compañía | Documentos | Partidas | Autonomía | Humanas | Consultas al modelo | En Bandeja |
|---|
Cómo reciben las facturas sus compañías
Cada compañía tiene su propia dirección en el buzón de InnovAI- Registre la dirección de la compañía ante Hacienda como correo para recibir comprobantes electrónicos, y désela a sus proveedores. La encuentra junto a cada compañía, con el botón Copiar.
- Si la compañía ya recibe en su propio correo, configure un reenvío automático a esa misma dirección y registre su correo aquí: lo que llegue reenviado desde él también se le asigna.
- Lo que llegue a la dirección de una compañía pero no sea de ella (otra cédula) no se le asigna: queda en No asignados de este despacho para que usted decida.